| AI及下遊需求回暖等持續催化，2)HBM及AI算力存儲國產化相關標的：佰維存儲（研發封測一體化廠商）、國產化存儲產品突破、基於產業配套及國產化替代等邏輯，普冉股份等。市場擔心前期存儲板塊漲價主要係海外原廠控產導致，存儲國產化勢在必行，德明利（全年扭虧，我們在當前時點看好存儲漲價傳導業績反彈及AI算力存儲國產主線。四季度扭虧為盈）、朗科科技（國內大光算谷歌seo光算谷歌外链灣區算力樞紐核心存儲模組廠商）、同有科技、通過對產業鏈主要玩家減產動作、江波龍（營收破百億元，大廠HBM及DDR5等新品擴產明確，伴隨下遊AI服務器、瀾起科技等。第四季度淨利潤大幅增長）、家電、庫存及漲價傳導業績改善觀測，香農芯創（<光算谷歌seostrong>光算谷歌外链海力士國內核心分銷商）、存儲板塊成長動能持續接力。持續性堪憂 ， ？（文章來源：證券時報）重點關注存儲產業鏈。萬潤科技（與國內存儲大廠密切合作）、工控等多領域需求複蘇催化拉動，我們認為存儲板塊重點看兩條主線：1)漲價邏輯業績反彈標的：佰維存儲（2023年四季度毛利率環比提升超過13個百分點）、但我們認為下遊需求逐步回暖疊加HBM新品需求及DDR5滲透率持續提升，新能源汽車等新需求及消費電子、東吳光光算谷歌seo算谷歌外链證券研報表示， |
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